Marktstudie zum weltweiten Verbundwerkstoffmarkt

Die JEC Group hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Entwicklung und dem Potential der Verbundwerkstoffindustrie im Zeitraum 2008-2013 befasst. Sie trägt den Titel Global Market Scenario – Dynamics of the composites industry – 2009 release.

Ihrzufolge hängt das Mengenwachstum in den Composites-Märkten direkt mit dem Anstieg des BSPs der einzelnen Länder zusammen. In den Industrieländern haben die Verbundwerkstoffe ihre Position gegenüber konkurrierenden Werkstoffen (Stahl, Aluminium, technische Polymere usw.) verbessert und ein Gleichgewicht erreicht, das sich auf insgesamt stabile Preisdifferenzen stützt, mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie, in der die Verbundwerkstoffe auch weiterhin gegenüber konkurrierenden Werkstoffen an Boden gewinnen dürften. In den Schwellenländern folgt die Entwicklung des Verbundwerkstoffmarktes der wirtschaftlichen Wachstumskurve. Je weiter ein Land wirtschaftlich entwickelt ist, desto größer ist sein Markt für Verbundwerkstoffe. Global gesehen entwickelt sich die weltweite Verbundwerkstoffindustrie - mit Ausnahme des Luftfahrtsektors - somit parallel zu ihren Anwendungsgebieten.

Die Verfasser der Studie schätzen, dass der Markt für Verbundwerkstoffe ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4 % verzeichnen und von 60 Mrd. EUR (8,6 Mio. t) im Jahr 2008 auf 80-85 Mrd. EUR im Jahr 2013 (10 Mio. t ansteigen dürfte. Der Gesamtanteil der BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China) dürfte von gegenwärtig 22 % auf 29 % im Jahr 2013 ansteigen. Auf China werden lt. Studie zu diesem Zeitpunkt etwa 23 % des Weltmarktes entfallen, gegenüber 3 % für Indien, 3 % für Brasilien und unter 1 % für Russland.

Als die wichtigsten Wachstumstreiber identifiziert man die folgenden:
Wachstum des asiatischen Marktes, insbesondere China (+8-9 % pro Jahr, entsprechend 43 % des weltweiten Wachstums) mit einem hohen Beitrag der Bauindustrie (Ausrüstungsphase) in Höhe von 67 % und der Automobilindustrie (Anstieg der Inlandsnachfrage) mit einem Wachstum des Transportmarktes um 45 %. Die Analysten der JEC-Group kommentieren, dass das „schnelle Wachstum des Verbundwerkstoffmarktes in Asien und insbesondere in China und Indien die Entstehung von erstrangigen Akteuren entlang der gesamten Wertekette fördern wird: bedeutende Hersteller von Glasfasern wie Jushi, CPIC oder Taishan, Verarbeiter von Verbundwerkstoffen in Indien und China, die für die Windkraft arbeiten (Suzlon in Indien, Goldwind und Sinovel in China) oder für die Autoindustrie tätig sind (Xieno Automobile, Yahoa Dazhong Advanced Materials…) und in einigen Jahren auch für die Luftfahrtindustrie.“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das weltweite Wachstum des Marktes für Windkraftanlagen (+16 % pro Jahr, entsprechend 19 % des weltweiten Wachstums) unter dem kombinierten Einfluss der neuen Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien (zur Verringerung der globalen Umweltauswirkungen) und der Inbetriebnahme von wirtschaftlich rentablen Windparks.

Hinzu kommt die weitere Durchsetzung von Verbundwerkstoffen in der Luftfahrt, wo die Bemühungen um Gewichtsersparnis die Entwicklung von neuen Verkehrsflugzeugen mit einem höheren Anteil von Verbundwerkstoffen fördern werden (von weniger als 10 % im Durchschnitt auf 10-15 %).

Bei den Verfahren dürften die automatisierten Technologien ihre Entwicklung fortsetzen und gegenüber den manuellen Verfahren die Oberhand gewinnen, insbesondere in Asien, wo sie im Vergleich zu Nordamerika und Europa noch unterrepräsentiert sind.

„Bis 2013 dürften die Rohstoffpreise bei Glas- und Carbonfasern tendenziell sinken, wegen der gegenwärtigen Überkapazitäten und der erwarteten Anpassungen bis 2013 und des Anstiegs bei den Harzen, mit der erwarteten Rückkehr der Erdölpreise auf den Stand von 2008, d.h. 70 bis 100 USD pro Barrel“, schlussfolgert Frédérique Mutel, Président und CEO der JEC Group.